Efter midnattUpplaga 1

Kate Denby är forskare på ett genetiklaboratorium. Hon är frånskild och lever ett stilla liv med sin son, den nioårige Joshua. Kates forskning är framgångsrik och den omtalade vetenskapsmannen Noah Smith försöker övertala henne att börja arbeta för honom. Han har ett hemligt projekt som han behöver Kates hjälp med. Noah Smith är nära att utveckla ett läkemedel som höjer kroppens immunförsvar, men Kate inser inte hur farlig hans upptäckt är. Om doktor Smiths forskning lyckas kan många sjukdomar besegras för alltid och det ser Noah Smiths fiender inom läkemedelsindustrin som ett allvarligt hot. Den samvetslöse direktören Raymond Ogden vet att Noah Smith är nära målet och att Kates forskning är nödvändig för att Smith ska lyckas. Ogden planerar redan Noah Smiths död och sedan är det Kates tur... Snart tvingas Kate fly för sitt liv. Kate inser att hon står högst upp på fiendens dödslista och att hon utsätter sin son för livsfara. Hon vet att den enda räddningen är att slutföra experimentet med den nya mirakelmedicinen och offentliggöra resultaten. Om alla känner till botemedlet kan Raymond Ogden inte hota henne längre. Men hur ska hon lyckas forska när hon är på flykt undan Ogdens lejda mördare? Och hur ska hon lyckas skydda sin son? Det är då den mystiske Seth dyker upp och erbjuder henne hjälp...